Η Ελλάδα σχεδιάζει τον Απρίλιο την έκδοση 5ετούς ομολόγου ύψους 2 δισ. ευρώ, μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δυο πηγές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα στην έκδοση θα «εμπλακούν» (lead banks) οι Deutsche Bank, Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan και Goldman Sachs.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο τo υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται σε συζητήσεις με τραπεζίτες από την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την επικείμενη επιστροφή της χώρας στις αγορές, αναφέρεται στο δημοσίευμα.
Νωρίτερα οι Financial Times ανέφεραν πως οι Morgan Stanley και Citi περιλαμβάνονται στις τράπεζες που μετέχουν στις συνομιλίες για έκδοση 5ετούς ομολόγου 2-3 δισ. ευρώ κάτι που η βρετανική εφημερίδα προσδιορίζει για τις επόμενες εβδομάδες.

Εκτιμήσεις αναλυτών αναφέρουν πως με δεδομένα τα επίπεδα όπου κινούνται τα κόστη δανεισμού άλλων περιφερειακών κρατών η Ελλάδα θα μπορούσε στην πενταετία να πληρώσει επιτόκιο 4,5%.

H απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ήταν στις 12 το μεσημέρι στο 6,21%, ενώ το spread έναντι του γερμανικού ομολόγου αναφοράς στις 458 μονάδες βάσης.

Πρέπει να σημειωθεί πως η απόδοση του 10ετούς ελληνικού τίτλου τον Απρίλιο του 2013 ήταν στο 11,58%.

Σύμφωνα με αναλυτές, η άνοδος της τιμής των δεκαετών ομολόγων διευκολύνει την προετοιμαζόμενη από την κυβέρνηση έξοδο στις αγορές με την έκδοση 5ετών ομολόγων.

Σημειώνεται πως μετά το PSI η Ελλάδα δεν διαθέτει 5ετή ομόλογα, γεγονός που επηρεάζει τις αποδόσεις των λοιπών ομολόγων (10ετών, 20ετών κ.λ.π) καθώς η τιμολόγηση του χρέους ξεκινά από την 10ετία.

Η προσπάθεια του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εστιάζει στην αναδημιουργία της καμπύλης επιτοκίων με 3ετή, 5ετή και 7ετή ομόλογα και ειδικά στην έκδοση 5ετούς ομολόγου.

Μελέτη που έχει διενεργηθεί για λογαριασμό του ΟΔΔΗΧ τεκμηριώνει πως η κατάτμηση της διάρκειας του ελληνικού χρέους ανά 5ετίες, δηλαδή η δημιουργία χρονικών σκαλοπατιών θα μπορούσε να μειώσει το ονομαστικό επιτόκιο του χρέους έως και 1%.